Техническое размещение выпуска облигаций провели 30 января 2025 года на Московской бирже
ТГК-14 (далее — эмитент) успешно разместила на Московской бирже выпуски рублевых облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 совокупным объемом 4,85 млрд рублей, что является крупнейшей сделкой в истории эмитента на публичном долговом рынке.
На фоне сохраняющейся неопределенности в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Банка России инвесторам было предложено одновременно 2 выпуска облигаций: с фиксированной ставкой купона не выше 26% годовых, а также с переменной ставкой, определяемой по формуле «ключевая ставка Банка России + не более 6 процентных пункта». Объем выпуска с фиксированной ставкой (001Р- 05) составил 4,5 млрд рублей, с плавающей (001Р-06) — 0,35 млрд рублей. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, срок обращения — 4 года, купонный период — 30 дней.
В процессе формирования книги заявок 24 января 2025 года суммарный спрос на пике многократно превысил объем первоначального предложения, что позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир ставки купона по выпуску серии 001Р-05 и зафиксировать его на уровне 24,75% годовых, а также значительно увеличить объем данного выпуска.
— Мы рады видеть столь высокий интерес частных и институциональных инвесторов к облигациям ТГК-14. Привлеченные от размещения средства эмитент намерен направить на инвестиционные проекты, связанные с модернизацией действующих (реконструкция Читинской ТЭЦ-1) и созданием новых (строительство двух блоков на 200 МВТ в Улан-Удэ) энергетических мощностей, что, по нашему мнению, является одной из приоритетных задач властей и бизнеса в Дальневосточном федеральном округе, — сообщил председатель совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев.
Данная сделка по одновременному размещению рублевых облигаций ТГК-14 является четвертой для эмитента на российском рынке с 2023 года. Выпуски размещены по программе биржевых облигаций серии 001P. Техническое размещение выпуска облигаций проведено 30 января 2025 года на Московской бирже.
ТГК-14 присвоены рейтинги от трех рейтинговых агентств: A-.ru с прогнозом «Стабильный» от НКР, BBB+(RU) с прогнозом «Стабильный» от АКРА и ruBBB+ с прогнозом «Стабильный» от Эксперт РА.
Эмитентом является ПАО «ТГК-14». Источник информации о ценных бумагах: bonds.finam.ru.
